Web zu Interessenten Formular: Leads über deine Website sammeln

Das GorillaCRM bietet dir ein Web-Formular für dein Lead Modul an. Damit können sich deine Interessenten selber über deine Website eintragen. Wir nennen es Web zu Interessenten Formular.

Was ist das Web zu Interessenten Formular (Leads-Web-Formular)?

Deine Interessenten können sich über dieses Formular direkt auf deiner Website eintragen und werden automatisch als Leads/Interessenten im GorillaCRM Lead Modul angelegt. Das GorillaCRM bietet dir einen Formular-Baukasten an, mit dem du dieses Kontaktformular erstellen und bearbeiten kannst.

Beispiel eines Web zu Interessenten Formulars:

Welche Funktionen hat das Web zu Interessenten Formular?

Das GorillaCRM Web zu Interessenten Formular bietet folgende Funktionen:

  1. Interessenten tragen sich selber im Formular ein und werden dann im Leads Modul im GorillaCRM angelegt
  2. Interessenten können eigene Dateien mitschicken, die im Lead-Profil unter Anhänge angezeigt werden
  3. Die Felder sind verschiebbar und komplett individualisierbar
  4. Es können sogar benutzerdefinierte Felder für Interessenten angelegt und ins Formular eingebunden werden
  5. Mitarbeiter im GorillaCRM können über jeden Eintrag benachrichtigt werden
  6. Der Interessent kann nach dem Eintragen auf eine andere Seite weitergeleitet werden (z.B. eine Dankeseite mit Info über die nächsten Schritte)
  7. Pro Formular kann bestimmt werden, welcher Lead-Status und welche Lead-Quelle den sich über dieses Formular eintragenden Interessenten zugewiesen werden
  8. Mit der Klick-Tipp Anbindung kann jedem eingetragenen Interessenten automatisch ein Opt-In und ein oder mehrere Klick-Tipp-Tags zugewiesen werden, während er automatisch nach Klick-Tipp in die ContactCloud synchronisiert wird

Anleitung: Web zu Interessenten Formular anlegen

Schritt 1: Formular einstellen und erstellen

  1. Klicke auf Einstellungen > Interessenten > Web zu Interessenten
  2. Klicke hier auf den Button Neues Formular. Folgendes Fenster erscheint:
  3. Fülle nun die Maske anhand der folgenden Kriterien aus:
    1. Formularname: Das ist der interne Name für dieses Lead Formular
    2. Sprache: Relevant für die System E-Mail Benachrichtigungen zu diesem Lead
    3. Bestätigungsnachricht: Erscheint an Stelle des Formulars, sobald es vom Interessenten abgeschickt wurde
    4. Auf Dankeseite weiterleiten: Wenn aktiv, wird der Interessent nach Abschicken des Formulars auf eine neue Seite weitergeleitet
    5. Automatisch aus öffentlich markieren: Der Lead ist dann für alle Mitarbeiter sichtbar, welche generell Leads sehen dürfen und nicht mehr nur für die zugewiesenen Mitarbeiter
    6. Erlauben Duplikat Interessenten in die Datenbank einzufügen: Falls aktiv, dann werden Interessenten neu angelegt, selbst wenn die angegebene E-Mail Adresse bereits im Lead Modul existiert. Falls nicht aktiv, dann wird das neu ausgefüllte Formular nicht als Lead angelegt und die Daten gehen verloren
    7. Quelle: Welche Quelle soll den sich hier eintragenden Interessenten zugewiesen werden?
    8. Status: Welcher Status soll den sich hier eintragenden Interessenten zugewiesen werden?
    9. Verantwortliche Person: Welcher Mitarbeiter soll dem Interessenten zugewiesen werden?
    10. Benachrichtigungseinstellungen: Erzeugt eine System Benachrichtigung, wenn sich ein neuer Interessent eingetragen hat
      1. Mitarbeiter bestimmen: Hier können einer oder mehrere Mitarbeiter ausgewählt werden, welche diese System Benachrichtigung erhalten sollen
      2. Mitarbeiter mit Rollen: Hier können eine oder mehrere Rollen ausgewählt werden. Alle Mitarbeiter mit diesen Rollen bekommen dann eine Benachrichtigung.
      3. Verantwortliche Person: Der weiter oben als verantwortliche Person markierte Mitarbeiter erhält als einziger eine Benachrichtigung
  4. Klicke zum Schluss auf Speichern um das Formular zu erstellen

Schritt 2: Formular Felder per Drag & Drop definieren

Nach dem Speichern erscheint im Tab Formular Ersteller der Drag & Drop Baukasten für dein Formular. Links siehst du alle verfügbaren Felder angezeigt. Mit der Maus kannst du sie jetzt nach rechts rüber ziehen. In folgendem Bild siehst du verschiedene Verwendungsbeispiele für die Felder:

Du kannst die einzelnen Felder zusätzlich mit einem Klick auf das Stift-Icon bearbeiten. Das Stift Icon erscheint nur, wenn du mit der Maus über das Feld fährst.

Beim Feld-Beispiel Name kannst du nun folgende Parameter einstellen:

  1. Required: Entscheidet, ob das Feld ein Pflichtfeld ist oder nicht. Als Pflichtfeld muss dein Interessent dieses Feld ausfüllen, damit er das Formular absenden kann
  2. Label: Das ist der angezeigte Titel des Feldes. Den kannst du unabhängig vom internen Namen des Feldes umschreiben. So kannst du statt Name auch Bitte gebe hier deinen Namen ein schreiben.
  3. Help Text: Zusätzliche Hilfe-Informationen kannst du hier eintragen und damit in einem Fragezeichen-Icon direkt hinter dem Feld-Titel anzeigen lassen
  4. Placeholder: Du kannst hier einen Text definieren, der im Feld in grauer Schriftfarbe angezeigt wird, bis du anfängst darin zu tippen. Das ist nützlich für offensichtliche Erklärungen wie im Feld Name den Placeholder Max Mustermann einzutragen. Sobald der Interessent in das Feld klickt und zu tippen beginnt, verschwindet dieser Text natürlich.
  5. Class: Du kannst eine HTML / CSS Class Angabe für dieses Feld eintragen
  6. Name: Hier wird der interne unveränderbare Name angezeigt
  7. Value: Hier kannst du bestimmen, welcher Wert im Feld vor-ausgefüllt angezeigt werden soll

Denk dran deine Änderungen am Ende mit einem Klick auf Speichern zu sichern.

Schritt 3: das Formular auf deiner Website einbauen

Das Einbauen des Web zu Interessenten Formulars auf deiner Website ist kinderleicht und funktioniert per iFrame Code-Schnipsel.

  1. Klicke oben auf das Tab Code zum Einfügen 
  2. Kopiere den gesamten Code, der dir hier angezeigt wird
  3. Füge ihn auf deiner Website in der Code-Ansicht ein. (Bei WordPress gibt es die Visuell und die Text Ansicht. Füge den Code hier in der Text-Ansicht ein).

Nach dem Speichern erscheint das Formular jetzt auf deiner Website. Du kannst zudem jederzeit Änderungen an den Einstellungen oder den Feldern im Gorilla vornehmen und diese werden automatisch auf deiner Website aktualisiert.

Benutzerdefinierte Felder auch für das Web zu Interessenten Formular

Wenn du benutzerdefinierte Felder für das Element Interessenten angelegt hast, dann stehen dir diese Felder auch im Formular-Baukasten zur Verfügung. Du kannst sie dann mit deiner Maus per Drag&Drop rüber ins Formular ziehen. So kannst du ganz spezifische Daten abfragen, die das GorillaCRM im Werkszustand nicht mitliefert.

Klick-Tipp Integration: Eingetragene Interessenten automatisch zu Klick-Tipp synchronisieren

Mit der GorillaCRM-Anbindung an Klick-Tipp kannst du alle Leads, die sich über das Lead-Formular eingetragen haben, zugleich automatisch nach Klick-Tipp synchronisieren und ihnen dabei feste Opt-Ins und Klick-Tipp-Tags vergeben.

Die genaue Anleitung dazu findest du hier: Klick-Tipp-Tag-Vergabe beim Lead Formular

geändert am Juli 18, 2018

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