Erste Schritte: Leads Feature

Leads sind keine Kunden, sondern Interessenten. Im GorillaCRM kannst du Leads als getrennte Kontakte anlegen und sie so bis zum Kaufabschluss dokumentiert bearbeiten.

Das Lead Modul ermöglicht dir:

  1. Eine Übersicht aller potenziellen Kunden auf einen Blick
  2. Erinnerungen für Gesprächstermine erstellen und Mitarbeitern zuweisen
  3. Notizen nach jedem Gesprächstermin hinterlegen und so den Verlauf der Gespräche und Verhandlungen für alle Mitarbeiter dokumentieren
  4. Datei-Anhänge im Lead-Profil ablegen
  5. Das Lead-Kontaktformular nutzen, damit sich Interessenten selber über deine Website eintragen können und automatisch als Lead im CRM angelegt werden
  6. Vorschläge für Leads erstellen (und alle Vorschläge direkt im Lead-Profil finden)

Das Lead Modul im Schnelldurchlauf:

geändert am November 22, 2018

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