Neues Lead erstellen

Leads sind Interessenten, die du später zu Kunden umwandeln kannst. Baue dir eine Lead-Datenbank auf, schicke ihnen Vorschläge oder Angebote und wandle sie später zu Kunden, um ihnen Rechnungen zu erstellen.

Anleitung: Neues Lead erstellen

Schritt 1: Neues Lead erstellen

  • Klicke im Menü auf Leads (1) und auf den blauen Button Interessent hinzufügen (2) links oben.
  • Tipp: Du kannst auch über das Quick Menü oben (das Hammer Icon) direkt einen Lead erstellen (3)

Schritt 2: Lead Details definieren

  • Interessenten Status: Du kannst zwischen drei Status wählen
    • Kalter Lead: Ein Interessent, der noch wenig über deine Angebote weiß
    • Potenter Lead: Ein Interessent, der dir eine Kaufbereitschaft signalisiert hat
    • Konvertierter Lead (Kunde): Ein Interessent, der bereits zum Kunde umgewandelt wurde (du willst ihn aber vorab als Interessent verzeichnen, der umgewandelt wurde, damit du das später nachvollziehen kannst. Deshalb trägst du ihn so und nicht direkt als Kunden ein)
  • Quelle: Hier kannst du definieren, woher der Lead stammt. Du kannst mit dem Klick auf das Plus Icon neue Quellen hinzufügen
  • Zugewiesen: Hier kannst du den Lead einem Mitarbeiter zuweisen
  • Kundendaten eintragen: Die Felder sind selbsterklärend
  • Checkbox Öffentlich: Wenn aktiviert, dann ist der Lead für alle Mitarbeiter sichtbar.
    • Der Standard ist sonst, dass Leads nur für Admins und für zugewiesene Mitarbeiter sichtbar sind
    • Hinweis: Leads können in den folgenden Fällen von dritten Mitarbeitern angesehen werden:
      • Wenn ein Lead vom Mitarbeiter selbst erzeugt wurde
      • Wenn ein Lead als öffentlich markiert wurde
      • Wenn ein Lead nicht vom Mitarbeiter erstellt, aber dieser dem Lead zugeordnet wurde
      • Wenn dem Mitarbeiter die Berechtigung unter Interessenten in der Spalte Ansehen (Global) gesetzt wurde

Schritt 3: Speichern

  • Mit dem Klick ganz unten auf den blauen Speichern Button wird der Lead erstellt

Interessenten bearbeiten

Wenn du nun den neu erstellten Interessenten aufrufst, siehst du eine Vielzahl von Tabs.

 

Hier sind deren Funktionen kurz beschrieben:

  • Profil: Hier siehst du die zuvor ausgefüllten Daten des Interessenten
  • Vorschlag: Hier kannst du dem Interessenten einen Vorschlag unterbreiten (Anleitung: Vorschlag erstellen)
  • Aufgaben: Hier kannst du dem Interessenten Aufgaben zuordnen und deinen Mitarbeitern zuweisen (Anleitung: Aufgabe erstellen)
  • Anhänge: Hier kannst du Anhänge hochladen (nicht sichtbar für Interessenten)
  • Erinnerungen: Hier kannst du Erinnerungen für dich oder deine Mitarbeiter erstellen, z.B. um beim Interessent nachzufassen
  • Notizen: Hier kannst du Notizen hinzufügen mit dem Verweis, ob du zu dieser Notiz mit dem Lead in Kontakt getreten bist oder nicht (wichtig für das Kontakt-Protokoll, nicht dass mehrere deiner Mitarbeiter denselben Lead zweimal kontaktieren)
  • Aktivitätslog: Ein Protokoll der Aktivitäten mit diesem Lead
geändert am Mai 3, 2018

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