So wandelst du einen Vorschlag in ein Angebot / Auftrag oder eine Rechnung um.
Hinweis: Vorschläge für Leads können nicht umgewandelt werden, solange der Lead nicht zum Kunden umgewandelt wurde. Bitte wandle den Lead erst zum Kunden und führe dann die folgende Anleitung aus.
Anleitung:
Schritt 1: Vorschlag aufrufen
- Gehe dazu auf Vertrieb (1) > Vorschläge (2) und rufe deinen Vorschlag auf
Schritt 2: Vorschlag umwandeln
- Klicke auf den Button Umwandeln (3) und wähle im Dropdown Menü zwischen Angebot oder Rechnung
Schritt 3: Details bestätigen
- Ein Popup Fenster mit der Vorschau aller Informationen öffnet sich. Prüfe hier die Informationen deines Angebots / deiner Rechnung oder passe sie an. Bestätige die Umwandlung dann mit einem Klick auf Speichern.
Hinweis: Nach der Umwandlung wird der Status des Angebots automatisch auf akzeptiert gesetzt.