Vorschläge dienen dazu, deinen Leads oder Kunden einen Einblick in deine Produkte und Leistungen zu bieten – aber ohne ein offizielles Angebot zu versenden. Später kannst du Vorschläge in ein Angebot (oder direkt in eine Rechnung) umwandeln.
Anleitung: Vorschlag erstellen
Schritt 1: Vorschlag erstellen
- Klicke im Menü auf Vertrieb (1) > Vorschlag (2) und auf der neuen Seite auf den Button Vorschlag erstellen (3).
Schritt 2: Details ausfüllen
- Thema / Betreff: Gebe dem Vorschlag einen Titel (sichtbar für den Lead / Kunden)
- Verbunden: Entscheide, ob der Vorschlag für einen Lead (Interessent) oder einen Kunden gelten soll
- Interessent / Kunden: Suche hier den Lead oder Kunden aus deiner Datenbank heraus, um ihm diesen Vorschlag zuzuweisen
- Datum: Das Startdatum der Gültigkeit des Vorschlags
- Offen bis: Die Deadline, zu welcher der Vorschlag abläuft
- Währung: Fester Wert, abhängig von der im Leadprofil / Kundenprofil angegebenen Währung
- Rabatt Art: Du kannst kein Rabatt vor Steuern oder nach Steuern auswählen
- Tags: Du kannst einen Tag verwenden, um den Vorschlag später leichter über die Suche wieder zu finden
- Kommentare erlauben: Wenn aktiviert, kann der Lead / Kunde den Vorschlag kommentieren und mit deinem Team diskutieren
Nun geht es um die rechte Seite der oberen Hälfte:
- Status – Standardstatus ist „Entwurf“. Vorschläge mit dem Entwurfsstatus sind für Kunden nicht sichtbar.
- Für: Hier folgen alle Daten des Unternehmens des Leads / Kunden. Diese Daten werden vorausgefüllt, sobald du einen Lead / Kunden zugewiesen hast. Natürlich nur, wenn du sein Profil mit diesen Daten bereits gefüttert hast. Sonst musst du sie hier manuell eingeben
Auf der unteren Hälfte der Seite:
- Hinzufügen: Hier kannst du zuvor vordefiniert angelegte Leistungen / Artikel auswählen und in den Vorschlag einbinden.
- Artikel: Egal ob vorausgewählt oder manuell ausgefüllt, vergiss nicht den blauen Button mit dem weißen Haken am Ende der Zeile anzuklicken, um einen Artikel fest zum Angebot hinzuzufügen
- Rabatt: Du kannst hier einen Rabatt gewähren
- Sonstige Kosten: Wenn du mehr verlangen musst, als sich durch die Summe der einzelnen Artikel ergibt, kannst du hier eine weitere Summe zu den Gesamtkosten hinzufügen
Schritt 3: Speichern / Speichern und Senden
- Speichern: Der Vorschlag wird erstellt. Das Vorschau Fenster öffnet sich.
- Speichern und Senden: Der Vorschlag wird erstellt und dem Kunden per E-Mail zugesendet. Das Vorschau Fenster öffnet sich.
Schritt 4: Daten im Vorschau Fenster anpassen
- Im Vorschaufenster findest du nun unten ein Eingabefeld mit dem Platzhalter{proposal_items}. Bitte entferne diesen nicht, sonst sind deine Artikel / Leistungen nicht im Vorschlag enthalten.
- Du kannst in diesem Eingabefeld weitere Informationen von dir hinzufügen. Deshalb hast du die Möglichkeit, den Platzhalter einzubinden und weitere Texte zu schreiben.
- Zum Speichern klicke auf den grünen Button Angebot speichern. Du findest ihn in dem Popup Fenster des Eingabefelds neben den Formatierungs-Optionen (wie fett, kursiv, etc.)
