Um auch für deine Mitarbeiter einen besseren Überblick zu verschaffen, kannst du Leads Mitarbeitern zuweisen. Diese können die Interessenten dann kontaktieren und zu Kunden konvertieren. Die Standard-Einstellung ist, dass nur Administratoren alle Leads sehen können. Mitarbeiter dagegen sehen nur die ihnen zugewiesenen Leads und können diese verwalten und bearbeiten.
Anleitung:
- Öffne die Leads Übersicht unter Menü > Leads
- Öffne den Lead, den du zuweisen willst per Klick auf den Namen
- Klicke oben Links auf Bearbeiten (1)
- Oben Rechts kannst du den Lead einem Mitarbeiter zuweisen (2). Wie der Screenshot zeigt, wurde in diesem Falle noch kein Mitarbeiter ausgewählt.
Die Mitarbeiter erhalten nach dieser Zuordnung eine Benachrichtigung.
Wie können alle Mitarbeiter alle Leads sehen?
Dazu bitte die Mitarbeiter-Rechte jedes Mitarbeiters (oder einer Mitarbeiter-Rolle) bearbeiten. Das geht unter Einstellungen > Mitarbeiter und hier beim Mitarbeiter im Tab Berechtigungen die Option Leads in der Spalte Ansehen (Global) aktivieren.
Die Rollen kannst du anpassen unter Einstellungen > Rollen.