Kundenbetreuer zuweisen

Du kannst verhindern, dass alle deine Mitarbeiter auch alle Kunden sehen können. Stattdessen kannst du dann Kunden einzelnen Mitarbeitern zuweisen (genannt Kundenbetreuer), wodurch nur diese Mitarbeiter Zugriff auf die Kundenprofile (und Kundendaten) haben.

Im ersten Schritt musst du dazu bei den Mitarbeiter-Berechtigungen (Einstellungen > Mitarbeiter > Mitarbeiter-Profil > Tab Berechtigungen) die Erlaubnis Ansehen (Global) im Feld Kunden deaktivieren. 

Nun können deine Mitarbeiter nicht mehr alle Kunden sehen, sondern nur die Kunden, denen sie von dir als Kundenbetreuer zugewiesen wurden.

Mitarbeiter einzelnen Kunden als Kundenbetreuer zuweisen

Wenn du deinen Mitarbeiter einem Kunden zuweist, dann kann er diesen Kunden sehen und bearbeiten. Alle anderen nicht zugewiesenen Kunden bleiben vor ihm verborgen.

Anleitung: 

Gehe dazu auf Menü > Kunden > Klick auf einen Kunden > Klicke auf’s Tab Kundenbetreuer und weise den Kunden hier einem Mitarbeiter zu per Klick auf Kundenbetreuer zuweisen

Vergiss nicht deine Änderungen am Ende zu speichern. 

Dein Mitarbeiter sieht nun diesen Kunden unter Menü > Kunden obwohl er in den Mitarbeiter-Berechtigungen nicht die Kunde > Ansehen (Global) Berechtigung hat.

geändert am Mai 3, 2018

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