Du kannst die verfügbaren Statusoptionen für Leads ganz einfach anpassen, so dass diese zu deinem Workflow passen.
Neue Status Optionen für Leads erstellen / bearbeiten
Um einen neuen Lead-Status hinzufügen zu können, klicke auf Einstellungen > Interessenten > Status und klicke dort auf Neuer Interessenten Status.
Status vorauswählen beim Erstellen neuer Leads
Wenn du beim Erstellen neuer Leads einen Status immer vorausgewählt haben willst, kannst du das einstellen unter Einstellungen > Einstellungen > Interessenten (im Submenü) und ändere dort die Option Standardstatus.
Jedes Mal, wenn du einen neuen Lead hinzufügst, wird jetzt der von dir ausgewählte Status automatisch vorausgewählt.
Systemstatus „konvertierter Lead (Kunde)“
Das Gorilla CRM bringt mit der Installation einen festen Lead-Status mit, den du nicht ändern kannst. Das ist der Status konvertierter Lead (Kunde).
Änderst du den Status eines Leads auf konvertierter Lead (Kunde), verändert das vor allem deine Lead Berichte. Dein Lead hat dann den Status Kunde. Damit er aber im Menüpunkt Kunde erscheint, musst du ihn manuell zum Kunden umwandeln (blauer Button rechts oben).
Bitte benenne diesen Status nicht in einen anderen Namen um. Das verwirrt dich und macht die Lead Berichte unbrauchbar.