Rechnungen zusammenführen

Das Zusammenführen von Rechnungen ist eine Funktion in Gorilla CRM, mit der du bereits erstellte Rechnungen in eine Rechnung zusammenführen kannst. Du hast die Möglichkeit so alle Rechnungsinformationen an eine neue Rechnung zu übergeben. Diese Funktion wird verwendet, wenn dein Kunde andere unbezahlte Rechnungen hat, du jedoch eine weitere Rechnung für den Kunden erstellen musst und verhindern möchtest, dass dein Kunde mehrere Rechnungen bezahlen muss. Mit diesem Feature muss dein Kunde nur eine Rechnung bezahlen und er hat alles auf einem Blick.

Wie kannst du prüfen, ob Rechnungen verfügbar sind, die zusammengeführt werden sollen?

Verfügbare Rechnungen zum Zusammenführen werden an verschiedenen Stellen angezeigt.

1. Wenn du eine neue Rechnung erstellst: Nach der Auswahl von Kunde werden die verfügbaren Rechnungen angezeigt, die du zusammenführen kannst. GorillaCRM prüft, ob verfügbare Rechnungen in der Rechnung enthalten sind, die du für den ausgewählten Kunden erstellst. Wie du eine neue Rechnung erstellst findest du hier.
2. Wenn du eine Vorschau einer vorhandenen Rechnung anzeigst, werden verfügbare Rechnungen angezeigt und du hast hier die Möglichkeit diese zu bearbeiten.
3. Wenn du eine vorhandene Rechnung bearbeitest:  Verfügbare Rechnungen, die zusammengeführt werden können, werden sofort angezeigt. Du kannst nur Rechnungen zusammenführen, die zu folgenden Status gehören: Nicht bezahlt, Überfällig, Entwurf. Wenn die Rechnung, die du bearbeitest, den Status Teilweise bezahlt besitzt, kannst du nicht bereits bestehende Rechnungen mit dem Status Teilweise bezahlt, in dieser Rechnung zusammenführen.

Wie fügst du die Rechnungen zusammen?

Wenn du eine Rechnung erstellst / bearbeitest, wird eine Nachricht angezeigt, wenn Rechnungen für die Zusammenführung verfügbar sind.

Du hast mit GorillaCRM die Möglichkeit mehrere Rechnungen zusammenzuführen, indem du auf das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Rechnungsnummer klickst (1). Nachdem das Feld markiert ist, werden die Rechnungspositionen automatisch in deine bestehende Rechnung eingefügt. Außerdem kannst du die zusammengeführten Rechnungen als storniert markieren, anstatt sie zu löschen, da das Zusammenführen von Rechnungen zu Lücken in den Rechnungsnummern führt. Bitte führe keine Rechnungen zusammen, wenn du keine Lücken in deiner Rechnungshistorie haben möchtest. Weiterhin hast du die Möglichkeit, Rechnungsnummern manuell anzupassen, wenn du die Lücken füllen möchtest. Stornierte Rechnungen werden von den Berichten ausgeschlossen und überfällige Erinnerungen werden deaktiviert.