Du kannst deinen Kunden einen Vorschlag unterbreiten, indem du einen Vorschlag erstellst und diesen an deinen Kunden schickst. Dein Kunde kann den Vorschlag anschließend annehmen oder ablehnen.
Anleitung: Vorschlag an Kunden oder Lead senden
Wir gehen davon, dass du bereits einen Vorschlag erstellt hast.
- Öffne die Detail-Ansicht deines Vorschlags (1)
- Klicke auf das Mail-Symbol (2)
- Ein Pop-up Fenster öffnet sich mit der Vorschau einer E-Mail und einer Text-Vorlage.
- Unter CC kannst du einen CC-Empfänger bestimmen
- Mit einem Klick auf Speichern schickst du das Angebot ab. Es wird als PDF angehängt. Falls deine Text-Vorlage außerdem einen Link enthält, so kann der Kunde / Lead auch Zugriff über den Browser erhalten.
- Dein Kunde kann den Vorschlag auf der neuen Seite einsehen und dann per Button akzeptieren oder ablehnen.
Alternative Methode:
- Öffne das Angebot
- Klicke auf den Button Mehr (3) > Angebot anzeigen (4)
- Im neuen Fenster öffnet sich das Angebot. Du kannst die URL nun kopieren und an deinen Kunden / Lead z.B. per WhatsApp schicken
- Dein Kunde kann den Vorschlag auf der neuen Seite einsehen und dann per Button akzeptieren oder ablehnen
Benachrichtigung wenn Kunde / Lead den Vorschlag einsieht
Der Ersteller des Vorschlag (und der zugewiesene Mitarbeiter) erhält eine Gorilla Benachrichtigung, sobald dein Kunde / Lead den Link zum Vorschlag öffnet. Eine weitere Benachrichtigung folgt, sobald er den Vorschlag akzeptiert oder ablehnt.
Wichtige Hinweise:
- Das E-Mail Template Angebot an den Kunden senden muss aktiv sein, damit dieses Feature vollständig funktioniert. Du kannst das Template unter Einstellungen > E-Mail Templates aktivieren.
- Die geladene Text-Vorlage kannst du unter Einstellungen > E-Mail Templates > Angebot an den Kunden senden auch gleich bearbeiten. Danach lädt stets die von dir bearbeitete Version der Text-Vorlage, wenn du einen Vorschlag versenden willst.
- Die Sprache der geladenen Text-Vorlage hängt von der Kunden-Standardsprache ab, die du zuvor beim Anlegen des Kunden definiert hast (und im Kunden-Profil ändern kannst)