Ein erstelltes Angebot kann ein Ablaufdatum („Gültig bis“) enthalten, bis zu dem das Angebot vom Kunden angenommen werden kann. Das GorillaCRM bietet dir an, dass du deinen Kunden automatisch eine E-Mail Benachrichtigung zukommen lässt, sobald das Angebot abzulaufen droht.
Aktivieren der E-Mail Erinnerung
Damit die E-Mail Erinnerung funktioniert, muss das dazugehörige E-Mail Template zuvor aktiviert werden. Gehe dazu wie folgt vor:
- Öffne Einstellungen (1) > E-Mail Templates (2)
- Suche im Bereich Angebote (3) nach dem Template Angebot Erinnerung
- Klicke rechts auf aktivieren (falls dort deaktivieren steht, ist es bereits aktiv (4))
Bitte prüfe das E-Mail Template zuvor zur Sicherheit, ob dessen Inhalt auch deinen Erwartungen entspricht und passe es ggf. an. Du kannst es einfach mit einem Klick auf den Namen öffnen.
Einstellen wie viele Tage vor Ablauf eine E-Mail abgeschickt werden soll
- Gehe dazu auf Einstellungen (6) > Einstellungen (7) > Cron Job (8) und wähle hier das Tab Angebote (9) aus.
- Beim Feld Erinnerung an Ablaufdatum senden vor (TAGEN) (10) gibst du an, wie viele Tage vor Ablauf des Angebots eine E-Mail versendet werden soll
- Im Feld darüber kannst du angeben, um wie viel Uhr des Tages diese E-Mail versendet werden soll (11)
Nun wird dem Kunden eine E-Mail Erinnerung zugesendet, wenn das Angebot ausläuft