Du kannst Aufgaben zu Rechnungen hinzufügen, auch wenn diese Aufgaben keinem Projekt zugewiesen wurden.
Anleitung:
- Wir gehen davon aus, dass du gerade eine Rechnung erstellst (entweder über Menü > Vertrieb > Rechnungen oder indem du ein Projekt verrechnest). Du bist deshalb im Rechnungs-Bearbeitungs-Modus, in dem du die einzelnen Posten / Artikel / Leistungen zur Rechnung hinzufügen kannst
- Sobald du im obersten Dropdown-Feld einen Kunden ausgewählt hast, kannst du nun projektlose aber diesem Kunden zugewiesene Aufgaben der Rechnung hinzufügen.
- Weiter unten bei der Aufzählung aller Leistungen / Artikel findest du ein rechtes Dropdown-Feld mit dem Titel Bezahlte Aufgabe , über welches du projektlose Aufgaben zu dieser Rechnung hinzufügen kannst, um sie damit zu verrechnen.
Hinweise:
- In diesem Dropdown-Feld werden nur Aufgaben angezeigt, die dem Kunden zugewiesen wurden, dem du auch die Rechnung zuweist.
- In diesem Dropdown-Feld werden zugleich nur Aufgaben angezeigt, die keinem Projekt zugewiesen wurden und somit „projektlos“ sind.
- Du kannst die Darstellungsweise der auf der Rechnung angezeigten Aufgaben selber bestimmen. Gehe dazu unter Einstellungen > Einstellungen > Aufgaben (im Submenü) und dort auf das Tab Rechnungen
- Erfahre hier, wie du Projektaufgaben abrechnen kannst: Projekt abrechnen: Rechnung für ein Projekt erstellen