Eine Aufgabe in Gorilla kannst du verschiedenen Gorilla Features zuordnen. Das hat den Vorteil, dass du Aufgaben leichter wiederfinden und ihren Sinn verstehen kannst.
Zwei Beispiele:
- Ein Kunde schreibt dir ein Support Ticket. Du erstellst eine neue Aufgabe für deinen Mitarbeiter und ordnest sie dem spezifischen Ticket zu. Dann wisst ihr beide, dass die Aufgabe aus dem Ticket entstanden ist und dein Mitarbeiter kann das Ergebnis direkt über das Ticket an den Kunden kommunizieren.
- Du hast deinem Kunden einen Vorschlag für 100 Smartphones bis zum Datum 12.12.2020 unterbreitet. Dieser möchte jetzt wissen, ob du auch 200 Smartphones bis zum 01.12.2020 liefern kannst. Du erstellst eine Aufgabe, beim Großhändler nachzufragen, weist diese Aufgabe deinem Mitarbeiter zu und ordnest diese Aufgabe dem Vorschlag zu. Sobald die Aufgabe erledigt ist (und der Großhändler kontaktiert wurde), kannst du durch die Zuordnung gleich den richtigen Vorschlag aufrufen und z.B. 200 Smartphones eintragen, um daraus ein Angebot zu machen.
Aufgaben können folgenden Gorilla Features zugeordnet werden:
- Projekte
- Rechnungen
- Kunden
- Angebote
- Verträge
- Support Tickets
- Betriebsausgaben
- Interessenten
- Vorschläge
Anleitung: Aufgabe einem Feature zuordnen
- Erstelle oder bearbeite eine Aufgabe, um im Aufgaben-Details Feld zu landen.
- Wähle im Dropdown-Feld Zuordnung das jeweilige Gorilla Feature aus, dem du die Aufgabe zuweisen willst
- Direkt nach der Auswahl erscheint rechts davon ein neues Dropdown-Feld, wo du nun das jeweilige Element beim Namen auswählen kannst. Hast du bei Zuordnung (1) z.B. Projekt ausgewählt, siehst du nun rechts ein Dropdown-Feld mit dem Titel Projekt (2), in welchem du eines deiner für diese Aufgabe auswählen kannst
- Auf diese Weise hast du deine Aufgabe einem spezifischen Projekt zugeordnet.
