Im GorillaCRM kannst du auch mit der KanBan Ansicht arbeiten. Kan Ban ist eine Methode, bei der die verschiedenen Arbeitsschritte auf sogenannten Tickets abgebildet werden und verschiedene Produktionsschritte durchwandern, somit wird die Wertschöpfungskette gut für alle Beteiligten visualisiert.
Wo findest du die KanBan Ansicht im Gorilla CRM ?
In den folgenden Rubriken erscheint links oben ein Button, mit welchem du zwischen der KanBan und Listenansicht wechseln kannst.
- Leads
- Aufgaben
- Angebote und Aufträge
- Vorschläge
- Aufgaben im Projekt
Leads
In der Kanban Ansicht bei den Leads wird der Interessent auf einem Ticket abgebildet und je nach dem wie sich der Status des Leads verändert, wird das Ticket in der passenden Spalte angezeigt. Die verschieden Spalten, welche du beliebig anordnen kannst, werden anhand der verschiedenen Lead-Status gebildet. Willst du andere Spalten, musst du den Lead-Status bearbeiten.
Aufgaben
Die verschiedenen Arbeitsschritte sind auf den Tickets abgebildet und in den zugehörigen Spalten untergeordnet. Anders wie bei den Leads sind hier die Spalten anhand der verschiedenen Aufgaben Status fest definiert. Ändert sich der Status einer Aufgabe, kannst du das Ticket mit der linken Maustaste in die passende Spalte ziehen.
Angebote / Aufträge
In dieser KanBan Ansicht sind die Spalten, welche sich aus den Status der verschiedenen Angeboten und Aufträge ergeben, fest definiert. Ändert sich der Status, kannst du das Ticket mit der linken Maustaste in die passende Spalte ziehen.
Vorschläge
Hier sind die verschiedenen Vorschläge auf den Tickets abgebildet, welche die vorgegebenen Spalten durchwandern. Die Spalten ergeben sich aus dem Status des Vorschlags und sind fest definiert.
Aufgaben im Projekt
Du kannst im GorillaCRM auch bei den Aufgaben innerhalb des Projekts zwischen der KanBan und Listenansicht wählen, wobei die Kanban Ansicht gleich aufgebaut ist wie bei den Aufgaben siehe oben.
