Du kannst Gutschriften ähnlich wie Rechnungen, Angebote und Vorschläge erstellen.
Anleitung:
- Gehe im Menü auf Vertrieb > Gutschriften
- Du siehst kein Menüpunkt Gutschriften? Dann klicke auf Einstellungen > Menü Einstellungen > Hauptmenü und ziehe dort den Punkt Gutschriften von rechts nach links rüber. Speichere die Änderung ab bevor du die Seite verlässt. Wiederhole Schritt 1
- Klicke hier auf den Button Gutschrift Erstellen
- Wähle im Dropdown einen Kunden aus, für den du diese Gutschrift erstellen möchtest. Wenn der Kunde keine Rechnungsadresse & Versandadresse enthält, kannst du diese hier händisch nachtragen
- Definiere das Gutschrifts-Datum, die fortlaufende Nummer für die Gutschrift und die weiteren Parameter oben rechts
- Scrolle nun herunter und füge über das Dropdown für Leistungen / Artikel deine Produkte / Dienstleistungen ein, oder fülle die dazugehörigen Felder händisch aus. Vergesse nicht immer auf den blauen Haken ganz rechts zu klicken, um den Posten auch einzutragen
- Am Ende kannst du die Gutschrift Speichern oder mit Speichern und Senden gleich auch an deinen Kunden verschicken. Beachte bitte, dass für das Senden das notwendige E-Mail Template unter Gutschriften aktiv sein muss