Außer Kunden, Leads und Artikel/Leistungen können keine weiteren Daten manuell ins GorillaCRM importieren. Zusätzlich gibt es noch den Import von Daten über Gambio, Digistore24 und über Klick-Tipp. Hier beziehen wir uns aber auf den händischen Import von Daten über den CSV-Import.
Bisher haben wir leider folgende Anfragen ablehnen müssen:
- Bereits im alten CRM erstellte Rechnungen, Angebote, Vorschläge, Lieferscheine oder weitere PDF-Dokumente: Diese können nicht automatisiert ins GorillaCRM importieren. Alle diese Dokumente können aber händisch in das jeweilige Kundenprofil im Tab Dateien hochgeladen werden. Das geht leider nicht automatisch
- Vertriebszahlen für Statistiken und Auswertungen: Es können keine Finanzdaten importiert werden, um die Statistiken des alten CRMs ins neue zu übertragen. Als Ersatzlösung kannst du eine Gesamt-Rechnung oder ein Gesamt-Angebot erstellen, in welchem du die Gesamtsumme aller bisherigen Rechnungen (z.B. pro Kunde) einträgst. Dann speicherst du die Rechnung / das Angebot außerhalb deiner Nummernkreise und nur für die Statistik ab.
- Bisheriger E-Mail Verlauf: Du kannst deine bisherige E-Mail Kommunikation mit deinen Kontakten nicht ins GorillaCRM Support Modul importieren.
- Bisheriger Aktivitätenverlauf: Du kannst deine Aktivitätsprotokolle (Anrufe, Termine, Notizen, Hinweise) leider nicht.
Generell gilt, dass nur Kunden, Leads und Artikel/Leistungen importiert werden können.
Können wir eine individuelle Schnittstellen-Lösung entwickeln?
Ja, das ist möglich. Unser IT-Team kann für dich und deine bestehenden Systeme individuell eine eigene Schnittstelle programmieren. Das ist natürlich mit zusätzlichem Aufwand und somit mit weiteren finanziellen Ressourcen verbunden.
Eine durchschnittliche individuelle Schnittstelle bewegt sich im Bereich von 2.500,00 Euro, je nach Aufwand, Komplexität der Schnittstelle und Dringlichkeit der Umsetzung.
Unser IT-Team schaut sich deine aktuellen Plattformen gerne an und gibt dir eine Aufwandseinschätzung für deine eigene Schnittstelle ab.
Kontaktiere uns dazu über folgendes Formular und wir melden uns bei dir.
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Lektion 4: Besonderheiten und Hinweise beim Daten-Import ins GorillaCRM