Das Gorilla CRM bietet dir die Möglichkeit eigene Felder für alle Gorilla-Elemente anzulegen. So kannst du deinen Gorilla ganz nach deinen Wünschen individualisieren.
Für die Felder stehen dir außerdem mehrere Feld-Arten zur Verfügung, ob Eingabefeld, Dropdown, Checkbox oder Datum-Auswahl. Du kannst es selber entscheiden.
Wie du Felder anlegst zeigen wir dir hier am Beispiel des Kundenprofils.
Wie sehen benutzerdefinierte Felder bei Kunden aus?
Im Kundenprofil findest du diese Felder in einem eigenen Tab abgelegt. Somit kannst du eine große Menge an benutzerdefinierten Feldern anlegen und trotzdem die Übersicht behalten.
Hier findest du die benutzerdefinierten Felder im Kundenprofil:
- Öffne das Kundenmodul im Menü über Kunden > Kunden
- Klicke auf den Firmennamen eines Kunden
- Öffne das Tab benutzerdefinierte Felder
Falls du das Tab benutzerdefinierte Felder nicht siehst, liegt das daran, dass du noch kein benutzerdefiniertes Feld für Kunden angelegt hast.
Anleitung: Benutzerdefinierte Felder für Kunden anlegen
- Folge der technischen Anleitung in diesem Artikel: Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
- Wähle dabei unbedingt beim Parameter Zuordnung des Feldes: die Option Kunden aus.
Alle weiteren Details zu benutzerdefinierten Feldern findest du in der technischen Anleitung.
Praktische Anleitung zum Sofort-Umsetzen:
- Folge der technischen Anleitung in diesem Artikel: Benutzerdefinierte Felder hinzufügen
Prüfe dein Wissen zur Lektion 9
Deine Vorteile:
Das Gorilla CRM ermöglicht dir, dass du deine Unternehmens-Prozesse im Gorilla CRM auf deine Weise abdecken kannst. Und wenn dafür einige Felder fehlen, dann legst du sie dir einfach an. Dafür bietet unser CRM jegliche Art von Feld-Typen an, egal ob Textfeld, Datum-Auswahl, Dropdown oder Mehrfach-Auswahl. Gestalte dir dein CRM, so wie es dir gefällt.
Fertig? Dann kommen wir zum Ende des Kurses:
Onboarding beendet: Gratulation!