In dieser Lektion lernst du alle Vertriebs-Features genauer kennen. Lies dir auch die weiterführenden Links unter dem Video durch:
Im folgenden Video erklären wir dir die Nutzung und Einrichtung der Vertriebs-Features im Detail. Wir besprechen dabei die Features:
- Angebote / Aufträge
- Rechnungen
- Zahlungen
- Vorschlag
- Leistungen / Artikel
Weiter unten findest du weiterführende Links zu Text-Anleitungen allen Vertriebs-Features.
Einblick in die Vertriebs-Features
Praktische Anleitungen zum Sofort-Umsetzen:
- Neuen Vorschlag erstellen
- Vorschlag in ein Angebot / Rechnung umwandeln
- Neues Angebot (neuen Auftrag) erstellen
- Angebote / Aufträge in eine Rechnung umwandeln
- Neue Rechnung erstellen
- Leistungen / Artikel als Vorlage für Vorschläge / Angebote / Rechnungen hinzufügen
Zusammenfassung:
- Im Gorilla CRM kannst du Rechnungen und Angebote für Kunden erstellen und per E-Mail zusenden lassen
- Rechnungen können für Abo-Modelle auch auf wiederkehrend gestellt werden. Die neuen Rechnungen werden automatisch erstellt und per E-Mail verschickt
- Wenn du eine Online-Zahlungsmethode anbindest, kannst dein Kunde online z.B. per PayPal bezahlen und die Zahlung wird automatisch ins Gorilla CRM gebucht
- Angebote können auch Online vom Kunden eingesehen werden. Dort kann er auf Akzeptieren oder Ablehnen klicken. Akzeptierte Angebote können automatisch in eine Rechnung umgewandelt und an den Kunden gesendet werden
- Du kannst Vorschläge an Kunden und auch an Leads erstellen. Diese können über den Kundenbereich (auch ohne Login) vom Lead oder Kunden akzeptiert oder abgelehnt werden – du wirst direkt informiert
- Du kannst Verträge für Kunden anlegen und die dadurch generierten Einnahmen ebenfalls in die Einnahmen-Auswertung aufnehmen
- Du kannst Eingangsrechnungen-Ausgaben anlegen und Kunden in Rechnung stellen oder für die Auswertung einbinden. Gebe deinem Steuerberater Zugriff zu deinem Gorilla und er kann sich alle Eingänge und Ausgaben exportieren und verarbeiten.
Deine Vorteile:
Wir kennen es alle. Man möchte entspannt in den Feierabend starten und da fällt einem ein, dass der Steuerberater schon seit Tagen auf Unterlagen wartet. Dahin geht der pünktliche Feierabend, auf den man sich schon gefreut hatte. Zurück an den Schreibtisch und alle nötigen Dokumente zusammensuchen. Wir nehmen unser Versprechen ernst. Wir sagen nicht nur wir können alles, denn wir können alles. Gib deinem Steuerberater einfach Zugriff auf deinen Gorilla und er kann sich eigenständig alle notwendigen Eingänge und Ausgaben exportieren. Und so schnell ist er wieder da, der pünktliche Feierabend.
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