In dieser Lektion lernst du das Kundenmodul genauer kennen. Wir zeigen dir, wie du Kunden mit mehreren Kontakten anlegen kannst, wie du alle Kunden-Daten auf einen Blick einsehen kannst und wie du Kundenkontakten Zugriff zum Login in deren Kundenbereich vergeben kannst.
Im folgenden Video erklären wir dir die Nutzung und Einrichtung des Kunden Features im Detail. Darunter findest du die weiterführenden Links zu Anleitungen zum Kunden-Feature.
Das Kundenfeature – Ein Überblick
Das Video gibt’s hier nochmal in einer Kurz-Textfassung:
Praktische Anleitungen zum Sofort-Umsetzen:
- Neuen Kunden anlegen
- Neuen Kundenkontakt anlegen
- Kundenbetreuer zuweisen
- Kunden-Kontakt einen Link zum Passwort setzen zuschicken
Zusammenfassung:
- Das Kundenprofil ist eine Firma mit einem oder mehreren Kontakten (Personen). Einzelpersonen werden als Firma ohne Firmennamen und nur mit einer Person angezeigt
- Im Kundenprofil findest du alle Elemente des Gorilla CRMs, die diesem Kunden zugewiesen wurden, auf einen Blick wieder
- Kundenkontakte können einen Zugang zum Kundenbereich bekommen. Du kannst ihnen Rechnungen, Angebote, Projekte, Support Tickets, Verträge und Dateien freigeben. Ihr könnt im Kundenbereich Dateien miteinander austauschen und damit auf E-Mail Anhänge, WeTransfer & Co verzichten
- Kundenkontakte können per E-Mail über Rechnungen etc. benachrichtigt werden. Diese Benachrichtigungen kannst du natürlich pro Kontakt deaktivieren
Deine Vorteile:
Gorilla CRM ermöglicht es dir alle deine Kundendaten in einem Modul zu hinterlegen. Du kennst das sicherlich auch, da möchte man noch eben die letzte Rechnung einsehen oder wissen auf welchem Stand sich die Projekte befinden und dann findet man es nicht, weil der zuständige Mitarbeiter gerade im Urlaub ist und sich sonst niemand damit auskennt. Das Gorilla CRM nimmt dir all diese Sorgen ab. Im Kundenmodul hast du alle Daten deiner Kunden auf einem Blick von Rechnungen bis hin zu Passwörtern.
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